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招商证券国际:首予小米(01810)“买入”评级 目标价11港元

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招商证券国际发布报告称,小米(Xiaomi)是智能手机/消费物联网产品的领先品牌,并在中国和印度拥有强大的市场地位。小米的智能手机出货量已排名世界第四,印度排名第一。通过其IoT IoT产品,小米的全球MAU(每月活跃用户)接近3亿,但尚未完全实现。由于互联网金融/增值服务以及海外用户的实现,预计小米的ARPU(每用户平均收入)将从2019年的62元增加到2020年和2021年的66元和73元。估计每位用户平均收入每增加10%,公司的收入就会增加5%(目标价格将提高0.5-0.6港币)。

该行认为,小米最近的智能手机停滞(与去年9月19日同期相比持平)已完全反映在其股价中。得益于5G驱动的手机更新周期和较低的可比基数,预计2020年和2021年小米智能手机将恢复10%和8%的增长。相信运营商不会补贴5G手机,并且预计小米将通过具有高性价比的产品在5G更新周期中赢得更大的市场份额。智能手机销售增长的增长将再次扩大小米的互联网服务机会,从而导致利润上升和估值上升。

该银行表示,给予“买入”评级,目标价为11港元。

(原标题:招商证券国际:首次向小米(买入)评级,目标价11港元)

(编辑器:DF120)

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